НЕК «Укренерго» досягла згоди з власниками «зелених» облігацій сталого розвитку 2021 року випуску щодо реструктуризації боргових зобов’язань. Відповідно до умов угоди, кредиторам запропонують:

🔹 продати свої облігації на аукціоні з граничною вартістю кожної облігації на рівні 65,125% від вартості номіналу (з урахуванням вже нарахованих та прострочених відсотків). Для реалізації цього сценарію «Укренерго» планує залучити на міжнародних фінансових ринках 430 млн доларів США

та/або

🔹 обміняти наявні у власників облігації на нові облігації компанії негарантовані державою з подовженим терміном погашення (грудень 2031 року) та підвищеною річною відсотковою ставкою (8,5% річних).

Нагадаємо, «зелені» облігації сталого розвитку — це позика на суму 825 мільйонів доларів, яку НЕК «Укренерго» отримала у 2021 році під державні гарантії. У листопаді минулого року, відповідно до меморандуму з МВФ, вимог українського законодавства та рішення акціонера (Міністерства енергетики України) — виплати за облігаціями були тимчасово припинені. З того часу тривали переговори щодо умов реструктуризації боргу.

Детальніше про умови домовленостей із кредиторами — за цим посиланням.