НЕК «Укренерго» розпочала операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку на суму 825 млн дол. США, випущеними у 2021 році зі ставкою 6,875% річних. Це стало можливим завдяки принциповій домовленості щодо умов операції з Ad Hoc-групою власників облігацій та власниками облігацій поза нею (разом – понад 45% номінальної вартості непогашених облігацій), а також ухваленню Урядом України постанови про підтвердження державної гарантії за цінними паперами компанії.

Трансакція передбачає пропозиції Викупу або Обміну раніше випущених облігацій (разом з нарахованими та несплаченими відсотками):

🔹 Викуп. Кожен власник самостійно визначає ціну пропозиції в діапазоні 60–65,125% від суми номінальної вартості пред'явлених облігацій та нарахованих і несплачених відсотків за ними. Сукупна сума викупу не перевищить 445 млн дол. США. Учасники, які пред'являть облігації до 17:00 за нью-йоркським часом 28 вересня 2026 року, отримають винагороду 10 дол. США за кожні 1 000 дол. США номіналу, або 20 дол. США – якщо не застосовуватиметься механізм викупу облігацій, пред'явлених до обміну.

🔹 Обмін. Власники можуть обміняти наявні облігації на нові боргові цінні папери НЕК «Укренерго» у співвідношенні 1 000 дол. США номіналу нових облігацій за кожні 1 000 дол. США номіналу наявних облігацій. Винагорода за участь – 10 дол. США за кожні 1 000 дол. США номіналу.

Облігації, не пред'явлені добровільно ні до викупу, ні до обміну і не викуплені за грошові кошти, буде обміняно в обов'язковому порядку за курсом 800 дол. США номіналу нових облігацій за кожні 1 000 дол. США номіналу наявних облігацій.

Реалізація пропозицій Викупу та Обміну можлива лише за умови, що власники облігацій схвалять Запит на отримання згоди (Consent Solicitation) на зборах.

Детальніше про умови операції – за посиланням.